Время, когда формируется Китайская республика, приносит множество перемен. Студент Хуа Минчу, наделенный смекалкой и добротой, возвращается на родину из Японии. Поездка становится судьбоносной: он встречает таинственных личностей с невероятными способностями, что полностью переворачивает его привычную жизнь. Через Странствующий свиток Хуа оказывается погружен в мир политических интриг. Вместе с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за судьбу Китая.