Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке, обладает выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя и всегда готов рисковать собой ради выполнения задачи. В один из дней, операция, в которой он принимает участие, заканчивается неудачей, и в результате этого гибнет агент. После этого происшествия Устюжанин начинает подозревать, что в их отделе завелся предатель. Однако его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы заставить предателя выйти на контакт и устранить его, Николай решает отправиться в удаленную деревню, где проживает его сослуживец, руководитель приграничного района. Там он устраивается управляющим лесным хозяйством. Но новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие либо исчезали бесследно, либо были убиты.
