В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство — погибает один из богатейших людей, глава губернского дворянства по фамилии Нефедьев. За расследование данного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. В ходе своего расследования он постепенно сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем — любовью, честью и даже собственной жизнью.