В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, пока следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью, и его интригует ее полное безразличие. Их общение превращается в своеобразное исследование через допросы и исповедальные разговоры. История начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить их общение, вводя Раевского в свою компанию.
Их собрания наполнены философскими обсуждениями, поисками смысла жизни и флиртом. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. Вскоре появляется оружие, и вроде бы шутка оборачивается первой пролитой кровью. Так же, не придавая серьезности, они придумывают идею "тайного общества", цель которого — изменить мир, взяв название из каббалистического термина "Клипот".