Московский режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в небольшое городишко Дрёмов, чтобы создать радиопостановку с участием местной театральной труппы. Они ожидают, что поездка будет до невероятности скучной. Однако во время спектакля за кулисами происходит нечто невероятное: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Пытаясь разобраться в этих событиях, Озеров и Величковский делают удивительное открытие: в эту историю оказывается вовлечён призрак актёра, который выступал на сцене дрёмовского театра ещё до революции. Легенды о нём передаются из поколения в поколение в этом тихом городке вот уже сто лет...
